Integración comercial argentina

Horacio Rovelli

El modelo económico vigente en la Argentina se basa en el extractivismo y en la venta de productos primarios (esencialmente como forraje), incluso con algún grado de industrialización como puede ser en pellets, harinas, aceite, y hasta biocombustible. Y en manufacturas de origen industrial (MOI) la recuperación de la industria automotriz viene de la mano de la recuperación de la demanda brasileña, permitiendo que las exportaciones de automóviles crecieran sostenidamente por la diferencia cambiaria a favor de la Argentina y la demanda del vecino país

De las 42 millones de hectáreas cultivables en nuestro país, en 14 millones se siembra soja y, en el arrendamiento de las tierras en gran parte se ajusta por el precio de esa oleaginosa cuyo valor en el mercado de Chicago en diciembre 2022 ronda los 600 dólares la tonelada, precio que se incrementó sideralmente con la pandemia y después por la guerra Rusia-Ucrania, con un valor record de 652 dólares la tonelada del 8 de junio 2022.  Aproximadamente el 50% de todas las hectáreas trabajadas en la Argentina (todas las actividades, incluida la frutihorticultura) se hacen sobre arrendamiento y un altísimo porcentaje a valor soja.

Encima se les premia con pecios diferenciales a costa del presupuesto nacional y de la deuda del Tesoro de la Nación, que le subsidia en septiembre de 2002 por $ 50.-por cada dólar que decidieron liquidar de soja, que en ese mes lo hicieron por 8.143 millones de la divisa norteamericana (por los que la deuda del Tesoro fue de 407.150 millones de pesos en una letra intransferible que se colocó en el BCRA).

Y ahora de $ 60.- por dólar, desde el 28 de noviembre hasta el último día hábil de diciembre 2022, se infiere que liquidarán unos 3.500 millones de dólares, lo que implica una nueva deuda del Tesoro de la Nación por unos 210.000 millones y significa en conjunto 0,6% del PIB para beneficiar a 55.000 productores y sobre todo a  nueve grandes acopiadores y comercializadores de granos (ADM; Bunge; Cargill; Cofco; Glencore; Louis Dreyfus, ACA, Aceitera Gral Deheza, y Molinos Agro –Perez Companc) cuando todos los planes sociales (criticados en forma manifiesta por los grandes medios) que son paupérrimos en cuanto a su monto, alcanza a 12.345.000 compatriotas y representa apenas el 0,9% del PBI y, es fruto del mismo modelo extractivista y primario que se propicia y apuntala.

La desocupación es fruto del modelo económico, preguntémonos cuantas horas de trabajo lleva una tonelada de soja, o de oro, o de litio, o cuanta mano de obra insume la producción de un barril de 161 litros de petróleo crudo.  Es más, no se desarrollan actividades como la construcción de vivienda con el déficit habitacional que tenemos, de la que no necesitamos importar absolutamente nada, todo se produce en el país y sería fuerte demandante de mano de obra, y no se hace,  para que la población consuma menos alimentos y menos energía y de esa manera poder exportar más.

Las actividades mineras e hidrocarburíferas tienen nombre y apellido, donde por ejemplo el grupo Techint, a través de Tecpetrol extrae petróleo y gas, la licitación de obras las hace por Techint, la licitación de caños sin costuras para oleoductos y gasoductos a través de SIAT y Tenaris y, la producción de laminados por Ternium y Usimina[1]

La apuesta de Vaca Muerta se hace consensuada con los EEUU a través del acuerdo YPF –Chevron, a lo que se suman ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras.

En todos los casos se trata de una inserción exportadora concentrada en pocos rubros de la actividad económica, pero también en un número reducido de grandes corporaciones: alrededor de 70% de las ventas externas totales es controlado por las 200 empresas más grandes del país.

El comercio exterior

En las condiciones ya referidas con el gobierno neoliberal de Cambiemos y en los tres años de la gestión de la actual administración nacional, crece el comercio exterior, pero hay que saber distinguir entre los méritos propios y los ajenos.  Las exportaciones vienen más jaladas por la dinámica de los precios internacionales de los commodities alimentarios y energéticos que, por el aumento de las cantidades y la diversificación de la estructura exportadora.

Las MOI (manufacturas de Origen Industrial) que son las que generan trabajo y de calidad, alcanzan al 25,4% de las ventas externas de este año de la Argentina por las ya dichas mayores ventas de material de transporte terrestre; seguido por productos químicos y conexos; metales comunes y sus manufacturas; y piedras, metales preciosos y sus manufacturas. También registraron crecimientos máquinas y aparatos, material eléctrico; y materias plásticas y sus manufacturas, entre otras, lo que logró revertir parcialmente la fuerte primarización de nuestras exportaciones.

-En millones de dólares corrientes-			Acumulado	Superávit	Participación
	2020	2021	11 meses 2022	Acumulado	en %
Exportaciones	54.884	77.934	82.293	215.111	100%
Productos primarios	16.216	21.828	22.586	60.630	28,19%
Manufacturas de origen agropecuario	21.788	30.951	30.767	83.506	38,81%
Manufacturas de origen industrial	13.313	19.940	21.389	54.642	25,40%
Combustibles y energía	3.568	5.215	7.551	16.334	7,60%
Importaciones	42.356	63.184	76.493	182.033	100%
Bienes de capital	7.374	10.181	11.582	29.137	16,00%
Bienes intermedios	16.765	25.758	28.161	70.684	38,83%
Combustibles y Energía	2.640	5.843	12.419	20.902	11,48%
Piezas y accesorios para bienes de capital	7.592	11.890	14.011	33.493	18,40%
Bienes de consumo	6.015	7.236	7.890	21.141	11,62%
Vehículo Automotor	1.614	1.692	1.868	5.174	2,85%
Resto	356	584	561	1501	0,82%
SUPERAVIT COMERCIAL	12.528	14.750	5.800	33.078	100,00%

Fuente: Intercambio Comercial Argentino – INDEC

Aumentaron las exportaciones de combustible y energía, básicamente por el crecimiento observado en las ventas de petróleo crudo y, en menor medida, de carburantes. En cambio, gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y energía eléctrica registró cierta baja

La venta de Productos Primarios por las mayores ventas de semillas y frutos oleaginosos, esencialmente la soja y también las exportaciones de maíz y las exportaciones de MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario)  impulsadas por las ventas de harinas y pellets representan el 67% de las exportaciones. En ambos rubros juega el factor de la suba de los precios en los mercados internacionales, por la pandemia primero y, el conflicto Rusia –Ucrania después.  También se debe considerar las ventas de carnes y sus preparados, seguido por grasas y aceites; residuos y desperdicios de la industria alimenticia; y productos lácteos.

 

EXPORTACIONES EN PORCENTAJES S/TOTAL	2003-2015	2016-2019	2020-2021	11 meses 2022
Exportaciones	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Productos primarios	21,91%	25,41%	28,64%	28,19%
Manufacturas de origen agropecuario	35,29%	38,01%	39,71%	38,81%
Manufacturas de origen industrial	32,60%	31,24%	25,04%	25,40%
Combustibles y energía	10,20%	5,34%	6,61%	7,60%

 

Demuestra con respecto al período 2003-2015, la disminución de las MOI y de combustible y energía y, en contraprestación, el incremento de las exportaciones de los productos primarios y las MOA:

Según el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y noviembre 2022 las exportaciones del sector (productos primarios y manufacturas de origen agropecuario) alcanzaron los 51.570,1 millones de dólares, con una participación preponderante del complejo sojero, que alcanzó un acumulado de 21.071 millones de dólares entre enero y noviembre, superando los muy buenos registros anteriores.

Las importaciones registraron alzas en todos los usos económicos. Se destacó combustible más por precio que por cantidad, por mayores compras de gasoil; gas natural licuado; gas natural en estado gaseoso; gasolinas excluidas de aviación; y fueloil. Le siguió en importancia los Bienes Intermedios debido a suministros industriales elaborados y, en menor medida, a alimentos y bebidas elaborados, fundamentalmente para la industria.

Se registraron mayores compras de piezas y accesorios para equipos de transporte y hubo aumento de las compras en piezas y accesorios para bienes de capital; además, partes y piezas para computadoras y teléfonos.

En Bienes de Capital, excluidos equipos de transporte, aumentaron sus importaciones  y en equipos de transporte industriales.

Hay que tener en cuenta que entre los bienes intermedios los insumos difundidos industriales como el mineral de hierro y el aluminio tuvieron un incremento de sus valores internacionales en términos interanuales del 60%. Esto valores cotizados principalmente en las bolsas de Chicago (mineral de hierro) y Londres (aluminio en bruto) también presionaron sobre toda la cadena de valor internacional de productos intermedios fabricados con este mineral como también en la formación de los precios internos de los insumos difundidos que fabrican las empresas metalúrgicas del país como Techint, Aluar entre otras.

El aumento exponencial de los precios internacionales de estos insumos difundidos se da principalmente por el aumento de la demanda China de mineral de hierro y, de Aluminio en Bruto primicialmente de Brasil, Australia y Canadá

Sin embargo la fuerte suba de las importaciones del año 2022 (crecieron en dólares en un 34,3%, de ser 56.968 millones de dólares en los primeros once meses de 2021 a ser el record de 76.493 millones en igual lapso de 2022) se explica más por aprovisionamiento ante la posible depreciación de nuestra moneda para el año entrante que por el nivel de actividad que con toda la furia alcanzara al 5% del PIB.

Es más, para el año 2023 las proyecciones oficiales estiman que las exportaciones superarán los 100.000 millones de dólares, que no pudo ser este año por la fuerte sequía y su impacto en la cosecha fina. Ese dato engloba un crecimiento en precios, sobre todo en los productos de origen agropecuario y también en cantidades.

Dos países

En el trabajo publicado por este medio el 11 de diciembre 2022 denominado “Exportaciones vs. Consumo”,  por FUNDUS, refiriéndose al record de exportaciones de carne vacuna y de la leche de vaca, dice que ese record se da paralelamente con  “…los niveles de consumo interno de carne bovina y leche que se encuentran en sus pisos históricos”, quiere decir que la reducción de ingresos de las familias y sobre todo las que menores ingresos tienen y que conforman el 40% de pobres del país, no puede comprar la cantidad suficiente de leche y de carne.

Paralelamente el 21 de diciembre 2022 los trabajadores aceiteros y de biocombustibles llegaron a un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA (Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina), CIAVEC (Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba) y CARBIO (Cámara Argentina de Biocombustibles) que eleva el salario básico inicial a $319.185.- a partir del 1° de Enero de 2023, cuando el salario promedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dice que en octubre 2022  es de $ 174.436,90.  El Salario Mínimo Vital y Móvil es de $ 61.953 pesos mensuales en diciembre de 2022; y de $ 65.427 en enero de 2023, y el plan Potenciar Trabajo es la mitad del SMVyM.

En síntesis el sector que está directa o indirectamente ligado a las exportaciones puede vivir,  el resto no sobre vive. El problema es que más del 70% de la economía Argentina, aún después de Macri y de Alberto Fernández está vinculada al sector interno.

 

Nota

[1] Usimina era una empresa siderúrgica estatal de Brasil, en la hora privatizadora de Fernando Henrique Cardoso fue vendida a la empresa japonesa Nippon Steel y, está a su vez, vendió la mitad de sus acciones al Grupo Techint. El gasoducto para llevar el gas de Vaca Muerta al puerto de Punta Colorada, recorriendo 700 kilómetros en el norte de Río Negro, fue ganada por Techint para lo cual ofertó su producción en la planta de Usiminas, que tiene en Brasil y cuya realización requería de una financiación previa por más de U$S 200 millones por parte del Estado argentino.  La crítica central fue porque no lo hizo la ex Somisa, comprada a precio vil por Techint y rebautizada primero Siderar y ahora Ternium, generando trabajo en el país.

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).